7月12日上午，在济南市山大南路中信万通金融财富中心，“理财正辞，规划有道”的调研团全体成员们在中信万通证券济南市山大路分公司接受了关于证券投资方面的讲解和培训，正式展开了第一天的活动。
      在热烈的掌声中，中信万通理财中心市场部总监范正德为他们上了第一课。在近一个小时全面而透彻的讲话中，范总监为调研团深刻剖析了当今中国的金融市场现状——“产品多，市场乱，不透明”。他提出，在让人眼花缭乱的金融市场，找准一个透、安全、可靠的平台是投资的关键所在，而中信证券作为当之无愧的行业龙头老大，应该是投资者的不二选择。接下来，拥有多年从业经历的市场部主任方子斐，将调研团成员领进了公司会议室，与公司其他实习者一道，接受了中信为初涉金融领域人员准备的培训。在两个半小时的培训之中，方主任深入浅出地介绍了证券的发展历史与基本概念，更是为调研团详述了两个适合大学生的理财产品。调研团成员们细心记录，大胆问询，气氛热烈积极。方主任更是谈笑风生，讲起了初涉行业的一些趣闻轶事，让在场的每个人都不禁莞尔。
      讲座过后，实践团向范总监与方主任致谢并道别。今天的社会实践让调研团了解了当今中国金融行业的基本现状，知晓了两个适合大学生理财的金融产品，相信通过二十天左右的调研走访，实践团可以深入对金融行业的了解，总结合适的理财手段，为同学心中种下理财观念的种子。
      本次社会实践调研团，由七名同学组成，他们分别来自4001百老汇官方网站与生命科学学院的。他们分工明确，各司其职，旨在通过二十天的调研，完成两个目标。一是通过对济南大学生进行调查走访，用第一手的数据和科学的分析手段，对济南大学生理财观念，理财能力，理财手段做出最客观的分析和最真实的反映。二是通过对银行，证券公司的咨询与调查，帮助同学们找到适合大家的理财产品，寻到合适的理财途径，解决同学们“有钱不会理，没钱空着急”的难题。